세아메카닉스 공모주 청약 일정 및 주가 전망

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1.  세아메카닉스 회사 개요

 

 

 

 

전기차 및 디스플레이향 알루미늄 부품의 다이캐스팅 전문업체

 

 

 

 

1999년 세아정밀 법인 설립, 2002 년 세아메카닉스로 사명 변경. 세아메카닉스는 다이캐스팅 주조 방식을 이용하여 자동차, 전자부품 제조 사업을 영위. 주요 제품으로는 내연기관차 부품, 전기차 부품, TV 거치대 등이 있음. 독점적인 고진공 다이캐스팅, 알루미늄 용탕기술을 바탕으로 LG 전자, LG에너지솔루션 등을 최종 고객으로 두고 있음.

 

 

 

최근 EV, PHEV 등 미래차 부품 전문업 체로 도약을 위한 신소재 연구개발을 진행 중. 동사는 2022 년 3 월 24 일 코스닥 상장 예정. 제품별 매출비중(2020 년 연결기준)은 내연기관제품 16.9%, 전기차 제품 15.2%, 기타 자동 차제품 5.8%, Stand 제품 32.4%, Bracket 제품 26.2%, 기타 3.5% 기록. 공모 후 주주 비중은 최대주주 등 44.9%, 기타보호예수 19.5%, 전문투자자 3.9%, 벤처금융 1.0%, 기타주주 4.9%, 우리사주조합 1.3%, 상장주선인 0.8%, 공모주주 23.8%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  세아메카닉스 공모 청약 일정, 보호 예수 현황

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 세아메카닉스 공모 청약일 : 2022.03.15(화)~2022.03.16(수)
2. 세아메카닉스 공모 청약 주관사 : 신한금융투자 (★ 신한금융투자 단독 ★)
3. 세아메카닉스 확정 공모가 : 4,400원 (세아메카닉스 최소균등배정(100주)을 위한 증거금 220,000원)
4. 세아메카닉스 청약 수수료 : 신한금융투자 청약 수수료 "무료"
5. 세아메카닉스 청약 환불일 : 2022.03.18일(금)
6. 세아메카닉스 상장일 : 2022.03.25일(금)
7. 세아메카닉스 공모 후 시가총액 : 1,165억원

 

 

 

 

 

 

 

 

세아메카닉스의 유통가능 주식물량은 상장당일 전체물량의 28.70%이며 타 종목 대비 상장대비 유통가능 주식수가 적어 주가흐름의 변동성이 작을것으로 예측된다.

 

 

 

 

 

 

3.  세아메카닉스 수요예측결과

 

 

 

 

 

 

세아메카닉스는 기관 수요예측 결과 총 1,769곳의 기관투자자가 참여하여 상당히 높은 수요예측 경쟁률인 1,812.83 : 1을 기록했다. 세아메카닉스의 확정 공모가는 희망공모가액 밴드 최상단인 4,000원을 초과한 4,400원으로 결정되었는데 세아메카닉스의 희망공모가를 4,000원 이상의 가격을 쓴 기관 비율은 84.21% 에 달해 수요예측 결과로 세아메카닉스 주가 흐름을 전망했을때 세아메카닉스 공모청약 참가를 통해 수익을 얻을 가능성은 높아 보인다.

 

 

 

 

 

 

4. 세아메카닉스 실적

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  세아메카닉스 장외가

 

 

 

 

 

 

세아메카닉스 장외가는 매도자 물량은 없고 세아메카닉스 매수 희망자의 매수가는 7,000원으로 형성 되어 있다.

 

 

 

 

 

6.  세아메카닉스 투자 포인트

 

 

 

 

 

1) 우호적 전방시장을 바탕으로 안정적 실적 성장 전망

 

 

 

 

 

괄목한 성장을 보이는 전방시장(전기차, 디스플레이)을 기반으로 안정적 성장 전망.

① 전기차향 부품 : 세아메카닉스 다이캐스팅 기술은 미래 산업 변화에 따라 새로운 제품 생산 가능. 현재 LG 에너지솔루션에 배터리를 외부 환경으로 보호하는 ‘End Plate’ 납품. 최근 폴란드 공장, 포드향 제품 수주에 성공하여 2022 년 양산 시작. 또한 현대기아향(세방리튬배터리) 신규수주 및 협력사 등록 예정이며 SK 이노베이션에도 적극적 영업 중.DC전류 변환장치 등의 전기차 부품인 DC-BOX도 생산. 다임러에 납품 중 이며 LG 마그나 완성차 고객사들로부터 많은 수주활동을 벌이고 있음.

② 디스플레이 부품 : 디스플레이 Stand 제품 등을 LG 전자, LG 디스플레이에 납품 중. Stand 판매 점유율 40%를 기록 중. 우수한 기술력을 바탕으로 LG 전자 시그니처 올레드 TV 모델의 롤러블 구동 매커니 즘을 개발. 현재 하이엔드 제품에서 보급형 제품으로 확대 시 실적 성장 기대.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 포트폴리오 확대 및 고객다변화로 외형 성장 기대

 

 

 

 

제품 및 고객사 다양화를 통한 외형 성장이 기대됨.

① 수소차 및 응용 Vehicle : 현재 현대케피코에 수소차 공기차단 밸브 제품 납품. 넥쏘에 적용되고 있음. 또한 현대차의 차세대 수소차에 맞는 부품을 개발 중이며 양산을 위한 수주 진행하고 있음. 향후 친환경 선박, 철도, 우주항공, 고급형 스포츠카 등으로 제품 영역 확장할 계획. ② 고객 다변화 추진 : 미국, 유럽, 중국 등 고객사 다변화 계획. BYD, CATL 등 중국 업체 대상 신규 거래처 확보를 추진하고 있음. 또한 증가하는 수요에 맞게 선제적으로 스마트 팩토리 적용 신공장 증축하고 있어 긍정적임.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  세아메카닉스 공모 참여 여부 및 투자여부 판단

 

 

 

 

 

 

 

1999년 설립된 세아메카닉스는 독자적 알루미늄 다이캐스팅 기술을 기반으로 자동차 부품 및 전자 부품을 개발·생산하는 기업이다. 주요 제품은 2차전지 부품, 전기자동차 및 전동이륜차 부품, 수소자동차 부품, 내연기관 부품, 디스플레이 장치 등이다.

 

 

 

세아메카닉스의 상장 후 유통가능 물량은 전체 주식수의 28.7%(760 만주)로 적은 수준이며 이번 수요예측에서 국내외 기관 1천769곳이 참여해 1천812.83대 1의 경쟁률을 기록했다. 세아메카닉스 공모 참여 기관 중 93%가 공모가 범위 상단 이상의 가격을 제시한 만큼 세아메카닉스 공모 청약에서 수익을 낼 가능성이 높아 보인다.

 

 

 

 

 

 

NOTICE) 위 자료는 투자 판단을 돕기 위한 단순 참고 자료이며 투자의 최종 판단 및 손실 책임은 본인에게 있음을 알려드립니다.



출처 : 세아메카닉스, 유진투자증권

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댓글(2)

  • 흙수저
    2022.03.14 21:28

    관리자의 승인을 기다리고 있는 댓글입니다

  • 재리 부부
    2022.03.15 11:35

    관리자의 승인을 기다리고 있는 댓글입니다

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