지투파워 공모주 청약 일정 및 주가 전망

1. 지투파워 회사 개요

상태감시진단(CMD) 기술을 기반으로 사업 영역을 확대하고 있는 솔루션 전문기업



2010 년 ㈜지투파워 설립. 상태감시진단(CMD) 기술 기반의 스마트그리드 설비 및 솔루션 사 업 영위. 동사의 상태감시진단(CMD) 기술은 IoT, AI, ICT 기술로 전력 상태를 모니터링 및 진 단. 주요 제품으로 고압의 전력을 저압으로 변환하고 분배하는 수배전반과 태양광 발전시스템 이 있음. 우수한 기술을 바탕으로 국방부, 환경부, 한국수력원자력 등 다양한 공급기관에 레퍼 런스를 보유하고 있으며 최근 광섬유 SOC, 친환경 전력기기, 전기차 충전시스템 등으로 사업 영역 확장 중. 동사는 2022 년 4 월 1 일 코스닥 시장에 신규 상장 예정. 제품별 매출비중(2020 년 별도기준)은 수배전반 66.1%, 태양광발전시스템 18.5%, 인버터 11.5%, ESS 2.5%, 용역 1.4% 기록. 공모 후 주주 비중은 최대주주 등 42.4%, 벤처금융 24.8%, 상장주선인 0.7%, 기존주주 3.0%, 공모주주 24.0%

2. 지투파워 공모 청약 일정, 보호 예수 현황

1. 지투파워 공모 청약일 : 2022.03.22(화)~2022.03.23(수)
2. 지투파워 공모 청약 주관사 : 한국투자증권, KB증권 (★ 지투파워 배정 주식순 ★)
3. 지투파워 확정 공모가 : 16,400원 (지투파워 최소균등배정(20주)을 위한 증거금 164,000원)
4. 지투파워청약 수수료 : 한국투자증권 청약 수수료 "2,000원" , KB증권 "1,500원"
5. 지투파워 청약 환불일 : 2022.03.25일(금)
6. 지투파워 상장일 : 2022.04.01일(금)
7. 지투파워 공모 후 시가총액 : 605억원

지투파워의 유통가능 주식물량은 상장당일 전체물량의 26.96%이며 타 종목 대비 상장대비 유통가능 주식수가 적어 주가흐름의 변동성이 작을것으로 예측된다.

3. 지투파워 수요예측결과

지투파워는 기관 수요예측 결과 총 1,785곳의 기관투자자가 참여하여 상당히 높은 수요예측 경쟁률인 1,729.63 : 1을 기록했다. 지투파워의 확정 공모가는 희망공모가액 밴드 최상단인 16,400원으로 결정되었는데 지투파워의 희망공모가를 18,000원 이상의 가격을 쓴 기관 비율은 95.46% 에 달해 수요예측 결과로 지투파워 주가 흐름을 전망했을때 지투파워 공모청약 참가를 통해 수익을 얻을 가능성은 높아 보인다.

4. 지투파워 실적

5. 지투파워 장외가

지투파워 장외가는 매도자 물량은 35,000원대에 형성되어 있고 지투파워 매수 희망자의 매수가는 30,000원으로 형성 되어 있다.

6. 지투파워 투자 포인트

1) 독점적 기술력을 바탕으로 안정적 실적 성장 전망




정부주도 정책에 따라 스마트시티 시장 은 2021년까지 CAGR 12.9% 고성장 시현했음. 향후 2025년까지 그린뉴딜 73.4조원, 디지 털 뉴딜 58.2 조원의 대규모 투자가 예견되어 있어 동사의 안정적 성장 전망. ① 동사의 산업 용 센서, 상태진단 디바이스는 IoT, AI, 빅데이터 등을 기반으로 한 차세대 제품. ② 특히 차세대 부분방전(PD, Partial Discharge) 기술 개발하여 최초 국산화 성공. 온라인 실시간 감시진단 구현하여 해외 경쟁사대비 높은 사고 예방률, 최대 90% 저렴한 가격 경쟁력 보유. ③ NEP(신제품인증, New Excellent Product) 취득으로 지속적인 공공조달 수주 경쟁력 확보. 현재까지 환경부, 국방부, 한국수력원자력 등 정부 및 지자체로부터 다양한 레퍼런스 보유.

2) 기술확장성을 이용한 사업다각화로 외형성장 기대




동사의 AI, IOT, 빅데이터 기술을 기반 으로 다양한 산업군에 진출할 계획이라 외형성장이 전망됨. ① 광섬유 SOC 안전진단 시스템 : SOC 디지털화의 필수요소인 광섬유 안전진단 시스템에 진출할 계획. 해당 시장은 2025 년까 지 15.8 조원의 정부 투자 예정. ② 친환경 전력기기 제품 : 정부의 탄소중립 정책에 따라 2023 년까지 기존 전기 절연용 SF6(육불화황) 가스 구매 중단 예정. 동사는 대체품인 친환경 가스용 신규 GIS(가스절연계폐장비, Gas Insulated Switchgear) 전력기기를 출시하여 대체 수 요 흡수 계획. ③ 전기차 충전시스템 : 2025 년까지 공공 전기차 완속 충전기 50 만기 이상 설 치 예정. 전기차 충전시스템은 수배전반, 태양광 발전시스템을 활용하기에 용이. 특히 기확보 된 관급인증을 기반으로 전체 충전소 시스템에 대한 수의계약 수주 취득을 목표로 함.

7. 지투파워 공모 참여 여부 및 투자여부 판단

2010년 설립된 지투파워는 IoT(사물인터넷), ICT(정보통신기술), AI(인공지능) 기반의 상태감시진단(CMD) 기술을 바탕으로 산업설비의 상태감시진단 IT솔루션을 제공하는 기업이다. 회사는 주요사업으로 전기안전 사고에 취약한 수배전반, 태양광 발전시스템, ESS(에너지저장장치) 등 산업설비에 지능형 CMD(명령해석기)를 탑재하고 다양한 공공시설에 설치 및 공급하고 있다. 이외에도 CMD 센서 및 디바이스, 태양광 인버터(PCS) 등 주요 제품을 판매 중이다.



상장 직후 지투파워의 유통가능 물량은 전체 주식수의 27.0%(99만주)로 적은 수준이며 지투파워는 지난 17~18일 진행한 수요예측에 1785곳의 기관 투자가들이 참여했다. 지투파워 공모에 참여한 기관 중 95.46%가 공모가 범위 상단 이상의 가격을 제시한 만큼 지투파워 공모 청약에서 수익을 낼 가능성이 높아 보인다.

NOTICE) 위 자료는 투자 판단을 돕기 위한 단순 참고 자료이며 투자의 최종 판단 및 손실 책임은 본인에게 있음을 알려드립니다.



출처 : 지투파워, 유진투자증권