레이저쎌 공모주 청약 일정 및 주가 전망

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1. 레이저쎌 회사개요

 

 

 

면광원(Area Beam) 레이저 기술을 바탕으로 패키징 공정 중 본딩 장비 제조업체

 

 

2015년 (주)크루셜머신스 설립. 2019 년 레이저쎌로 상호 변경. 동사는 세계 최초, 세계 유일 면광원 에어리어 레이저 기술 기반으로 반도체, 디스플레이 및 2차전지 패키징 공정의 본딩 과정에 사용되는 장비를 개발, 제조 사업 영위. 특히 경쟁사 대비 3~15 배 높은 효율성, 경제 성을 바탕으로 고부가가치 분야에 집중하고 있으며, 현재 최첨단 반도체, 미니 LED, 전기자동 차 배터리 접합 공정에도 적용되고 있음.

 

 

 

최근 BSOM(Beam Shaping Optic Module)과 NBOL(iNnovation Bonding Optical Laser) 디바이스로 사업영역 다각화 중. 동사는 기술성장기 업 특례 적용에 따라 2022 년 6 월 24 일 코스닥 시장에 신규 상장 예정.

제품별 매출비중(2021 년 별도기준)은 제품 92.7%, 상품 5.3%, 기타 2.0%.
공모 후 주주 비중은 최대주주 18.7%, 최대주주 등 0.2%, 기존주주 61.6%, 상장주선인 0.6%, 공모주주 19.0%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  레이저쎌 공모 청약 일정, 보호 예수 현황

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 레이저쎌 공모 청약일 : 2022.06.14(화)~2022.06.15(수)
2. 레이저쎌 공모 청약 주관사 : 삼성증권(★ 레이저쎌 삼성증권 단독 청약 ★)
3. 레이저쎌 확정 공모가 : 16,000원 (레이저쎌 최소균등배정(10주)을 위한 증거금 80,000원)
4. 레이저쎌 청약 수수료 : 삼성증권 청약 수수료 "2,000원"
5. 레이저쎌  청약 환불일 : 2022.06.17일(금)
6. 레이저쎌 상장 예정일 : 2022.06.24일(금)
7. 레이저쎌 공모 후 시가총액 : 1,348 억원

 

 

 

 

 

레이저쎌의 유통가능 주식물량은 상장 당일 전체물량의 44.19%이며 타 종목 대비 상장대비 유통가능 주식수가 많아 주가흐름 변동성은 일반 공모주들에 비해 클것으로 예측된다.

 

 

 

 

 

 

3. 레이저쎌 수요예측 결과

 

 

 

 

 

 

 

레이저쎌 수요예측 결과 총 1,486 곳의 기관투자자가 참여하여 IPO침체 국면에서 상당히 뛰어난 수요예측 경쟁률인 1442.95 : 1을 기록했다. 레이저쎌의 확정 공모가는 희망공모가액 밴드 최상단인 14,000원에서 14% 상향한 가격인 16,000원 결정되었다. 또한, 레이저쎌의 희망공모가를 16,000원 이상의 가격을 쓴 기관 비율이 94%이상에 달해 수요예측 결과로 레이저쎌 주가 흐름을 전망했을때 레이저쎌 공모청약을 통해 수익을 얻을 가능성은 높아 보인다.

 

 

 

 

 

 

 

레이저쎌의 15일 이상의 의무보유 확약 건수는 전체물량중 13.4%에 달해 레이저쎌 주가흐름에 안정적으로 기여할 것으로 판단된다.

 

 

 

 

 

4.  레이저쎌 실적

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 레이저쎌 장외가

 

 

 

 

 

 

레이저쎌 장외가 거래동향을 살펴보면 매도가는 4,000원으로 형성되어 있다고 나오는데 오기입된것으로 판단되며 매수가는 12,000원 ~ 13,000원 사이로 형성되어 있다.

 

 

 

 

 

 

 

6.  레이저쎌 투자 포인트

 

 

 

 

 

1) 면광원 레이저 기술 기반으로 본격적인 실적 성장 전망

 

 

 

레이저쎌은 기존의 점(Spot)이 아닌 면 (Area) 형태 레이저 기술로 동일한 레이저빔 균일도를 유지하면서 패키징 장비에 채택이 급격히 늘고 있어 큰 폭의 실적 성장이 기대됨. ① 동사의 제품은 휨(Warpage) 발생이 없고, 칩 당 소요시간이 기존 TCB(Thermo Compression Bonder) 방식보다 효율성이 3~15 배 높으며, 장비가격도 절반 수준으로 경쟁력을 보유하고 있음. ② 이러한 장점을 기반으로 이종접합반도 체, 전기자동차의 BMS(Battery Management System), 파워반도체 등은 물론 Mini LED, Micro LED 등의 차세대 디스플레이 시장에 진출하고 있음. 이미 37개 고객사와 44개 프로젝 트가 진행되고 있어 급속한 실적 성장이 기대되고 있음. 특히 반도체, 전기차배터리, IT 부문의 글로벌 Top-Tier 고객사를 확보하고 있어 시장 확대에 긍정적임.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 제품군 고도화 및 글로벌 파트너 추가 확대에 따른 지속 성장 전망

 

 

 

① 첨단반도체, 전기자 동차, 차세대디스플레이 시장의 면광운 레이저 시장의 폭발적인 성장이 전망되고 있는 가운데, 장비사업부문의 High-End 시장 확장은 물론 BSOM 및 NBOL 시리즈의 디바이스 제품군 의 고도화 사업을 통해 수익률을 극대화할 예정임. ② 또한, 글로벌 표준연구기관인 AREA 컨 소시엄(미국)과 IME 연구소(싱가폴)을 통한 세계 최초 면광원 레이저 본딩 표준화가 진행됨. 레이저쎌은 분야별 글로벌 대표 고객에 모두 진입 성공을 통한 지속적인 사업 기회가 확대되고 있음. 글로벌 영업파트너 추가 확대를 통해 지속성장을 지향하고 있음

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.   레이저쎌 공모 참여 여부 및 투자여부 판단

 

 

 

 

 

 

 

레이저쎌은 면광원 Area 레이저 기술을 바탕으로 반도체, 디스플레이 및 2차전지 후공정에 해당하는 패키징 공정 중 본딩 (Bonding) 과정에 사용되는 장비 생산기업이다. 레이저쎌은 레이저 점광원 (Spot Beam)을 면광원 (Area Beam) 형태로 조사하면서도 조사 면적에 대한 동일한 레이저 빔 균일도를 유지할 수 있는 ‘면광원 – Area 레이저’ 고유 특허 기술을 보유하고 있다.

 

 

 

레이저쎌 확정 공모가는 PER 15 배로, 국내 유사 및 동종업 체(한미반도체, 이오테크닉스, 코세스, 제너셈)의 2021년 기준 평균 PER 15.9배와 유사하다. 상장 후 유통가능 물량은 전체 주식수의 44.2%(372 만주)로 적지 않은 수준이여서 레이저쎌 주가 전망에 우려되나 코스피가 3%대 하락한 금일에도 1442 대 1라는 높은 기관 수요예측결과를 기록했고 소부장 업체인 가온칩스를 비롯해 세아메카닉스·유일로보틱스·비씨엔씨 등이 모두 상장 후에도 공모가 대비 높은 주가를 유지하는 모습을 보았을때 레이저쎌 공모주 청약에 적극적으로 참여해 작은 수익이라도 챙기는게 좋아보인다.

 

 

 

 

 

NOTICE) 위 자료는 투자 판단을 돕기 위한 단순 참고 자료이며 투자의 최종 판단 및 손실 책임은 본인에게 있음을 알려드립니다.

 


출처 : 레이저쎌, 유진투자증권, FS research, KB증권

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