디티앤씨알오 공모주 상장 전망 및 수요예측 결과

 

 

1. 디티앤씨알오 회사개요

 

 

임상 및 비임상 시험센터 사업에서 분석센터, 효능센터로 사업영역 확대

 

 

2017 년 ㈜디티앤씨알오 법인 설립. 동사는 의약품, 의료기기, 식품, 화학물질 및 화장품 등 다양한 영역에서 비임상시험 및 임상시험 일부까지의 용역을 제공하는 Full-Service CRO(Contact Research Organization) 사업을 영위 중임. 2018 년에 생물학적 동등성 시험 실 시기관, 임상시험검체분석기관 지정. 2019년 비임상시험실시기관 지정. 2020년 화학물질 시 험기관 및 의료기기 비임상시험실시기관 지정.2021년 ㈜이비오 인수합병으로 유효성평가 사 업 진출. 동사는 11월 11 일에 코스닥 신규 상장 예정임.

 

제품별 매출비중(2021 년 연결 기준)은 임상센터 26.4%, 비임상센터 44.0%, 분석센터 24.3%, 효능평가센터 5.3% 차지. 공모 후 주주 비중은 최대주주 등 45.5%, 벤처금융 10.2%, 전문투자자자 4.3%, 의무신수 분 0.7%, 기타주주 17.2%, 공모주주(우리사주) 0.7%, 공모주주(일반, 기관) 21.5%

 

 

 

 

 

 

 

2. 디티앤씨알오 공모주 청약 일정, 보호 예수 현황 , 청약 한도

 

 

 

 

1. 디티앤씨알오 공모주 청약일 : 2022.11.02(수)~2022.11.03(목)
2. 디티앤씨알오 공모주 청약 주관사 : 키움증권 (디티앤씨알오 키움증권 단독 주관)
3. 디티앤씨알오 공모가 : 17,000원 (디티앤씨알오 최소청약증거금 85,000원(10주))
4. 디티앤씨알오 청약 수수료 : 키움증권 온라인 청약 수수료 "무료" 
5. 디티앤씨알오 청약 환불일 : 2022.11.07일(월)
6. 디티앤씨알오 상장 예정일 : 2022.11.11일(금)
7. 디티앤씨알오 공모 후 시가총액 : 약 1,073억원

 

 

 

 

디티앤씨알오 공모주 유통가능 주식물량은 상장 당일 전체물량의 35.69%이며 타 종목 대비 상장대비 유통가능 주식수와 비슷해 주가흐름 변동성이 타 공모주들과 유사할것으로 예측됩니다.

 

 

 

 

3. 디티앤씨알오 수요예측 결과

 

 

 

 

 

디티앤씨알오는 이틀간 진행한 수요예측에 총 461곳의 기관이 참여해 74.53대 1의 경쟁률을 기록했습니다. 공모가 1만7000원에 총 238억 원에 해당하는 140만 주를 공모 예정으로 상장 직후 예상 시가총액은 1073억 원 규모입니다.

 

 

 

 

 

디티앤씨알오 의무보유 확약을 신청한 기관은 한 기관도 없을 정도로 매우 저조한 결과를 기록 했습니다.

 

 

 

 

4. 디티앤씨알오 실적

 

 

 

 

 

 

 

5. 디티앤씨알오  장외가

 

 

 

 

디티앤씨알오 장외시장 거래동향을 살펴보면 매도자 희망가격은 27,000 ~30,000원 사이에 형성되어 있고 매수자 희망가격은 25,000원대에 형성되어 있습니다.

 

 

 

 

6. 디티앤씨알오 투자 포인트

 

 

 

1) 글로벌 CRO 수요 확대 속에 경쟁력을 기반으로 안정적인 성장 전망

 

 

 

 

신약 개발 트렌드 변 화와 함께 Full-Service CRO 수요 증가 속에 동사의 실적 성장이 지속될 것으로 전망함. ① 비 임상에서 임상까지의 기존 데이터를 축적, 분석하고 IT 기술을 활용할 수 있는 Full-Service CRO 수요가 증가하고 있음. ② 동사는 국내 유일하게 Full-Service CRO 사업이 가능하며 IT기 술을 활용한 독보적인 기술경쟁력을 확보하고 있음. 특히 비임상, 임상 센터는 물론 분석센터, 효능센터까지 CRO 전영역의 인프라를 확보하고 있음. ③ 이러한 경쟁력을 기반으로 동사는 꾸준한 고객 확대(누적 고객 수:2017년 20개 → 2018년 47개 → 2019년 152개 → 2020 년 283 개 → 2021 년 427 개)와 함께 신규수주도 급증(신규수주금액: 2017 년 5 억원 → 2018년 41억원 → 2019년 212억원 → 2020년 321억원 → 2021년 434억원)하고 있음. 디티앤씨알오는 지난 3년간(2019 ~ 2021) 연평균 76.2% 매출 성장을 보였음. 또한 지난해는 15.0%의 영업이익률도 달성하면서 업계 최고 수익성을 달성함.

 

 

 

 

 

2) 공모자금을 통한 사업영역 확대 및 CAPA 증설

 

 

 

① 공모자금을 통해 효능센터 설립 및 비 임상센터 CAPA 확대를 추진 중임. 2022 년 72 억원(기투자 20 억원, 공모자금 52 억원)과 2023년 21억원을 투자하여 효능센터를 2024년에 국내 1위 자리 목표를 제시. 또한 비임상 센터는 2023 년 30 억원을 추가 투자하여 GLP(Good Laboratory Practice) 이익률 국내 1 위 목표로 하고 있음. ② 그리고 공모자금 125 억원을 활용하여 신약개발 초기 필수 실험인 PK(약물동태)/PD(약동학)센터를 설립, 사업 연결성 강화 및 매출 다변화를 꾀함.

 

 

 

 

 

 

7.  디티앤씨알오 공모주 주가 전망 및 결론 

 

 

 

 

 

디티앤씨알오는 효능·독성 시험을 포함한 비임상시험부터 임상 1상까지 ‘풀 서비스’ 가 가능한 국내 유일한 CRO 기업으로, 특히 바이오테크놀로지(BT)와 인포메이션 테크놀로지(IT)의 결합으로 제공할 수 있는 차별화된 프로세스를 선보이고 있습니다.

 

 

디티앤씨알오는 국내외 기관투자자를 대상으로 진행한 수요예측에서 총 461곳의 기관이 참여해 경쟁률 74.53대 1라는 저조한 결과를 얻었습니다. 디티앤씨알오는 저조한 수요예측 결과를 바탕으로 희망밴드(2만2000~2만5000원) 하단 보다 낮은 1만7000원으로 공모가를 확정했습니다.

 

 

위 사실을 종합했을때 디티앤씨알오 공모주 청약은 패스하는게 계좌를 지키는데 도움이 될것으로 판단됩니다.

 

 

 

참고사항)

 

 

https://t.me/mzinvestkr

MZ세대로 살아남기

 

 

투자에 도움되는 뉴스와 정보를 시의성 있게 저의 사견과 함께 전달하고자 텔레그램 채널을 개설하게 되었습니다. 투자에 도움되는 다양한 정보를 전달하고 있으니 관심있으신 분들은 위 링크를 통해 방문해주시면 감사하겠습니다.

 

 

 

NOTICE) 위 자료는 투자 판단을 돕기 위한 단순 참고 자료이며 투자의 최종 판단 및 손실 책임은 본인에게 있음을 알려드립니다.

 

 

출처 : 디티앤씨알오 , 유진투자증권