한주라이트메탈 공모주 수요예측 결과 및 주가 전망
1. 한주라이트메탈 회사 개요
35 년간의 알루미늄 부품 제조 노하우 기반의 자동차 초경량화 시장 선도업체
1987년 한국경금속㈜ 법인 설립. 1995년 한주금속㈜ 사명변경. 2022년 한주라이트메탈㈜로 사명변경. 35 년간의 고도의 알루미늄 주조 기술을 기반으로 국내외 완성차 업체에 경량화 부 품을 공급하는 자동차 부품 제조기업임. 너클·캐리어, 서브프레임, 컨트롤암 등의 부품은 내연 기관 자동차 및 전기차에 공통으로 사용 중. 다수의 글로벌 메이저 완성차업체를 고객으로 확보. 현대기아차, 르노코리아는 물론 GM, 포드, 닛산 등을 고객으로 확보.
한주라이트메탈은 1월 19일에 코스닥 시장에 신규 상장 예정임. 제품별 매출비중(2021 년 연결 기준)은 자동차 경량화 부품(샤시, 엔진, 전기차 부품) 85.8%, 해양선박 부품 5.1%, 알로이 휠 7.5%, 기타 1.7%. 매출처별 비중은 현대기아차 48.6%, GM 12.8%, 르노코리아 11.5%, 닛산 8.3%, 포드 4.8%, 기타 14.0% 수준임 공모 후 주주 비중은 최대주주 및 특수관계인 54.3%, 도요타통산 2.0%, 유암코삼호그린 PEF 7.9%, 특수관계인 지분취득 1.3%, 주관사 1.0%, 공모주주(기관+일반) 33.4%
2. 한주라이트메탈 공모주 청약 일정, 보호 예수 현황 , 청약 한도
1. 한주라이트메탈 공모주 청약일 : 2023.01.10(화)~2023.01.11(수)
2. 한주라이트메탈 공모주 청약 주관사 : 미래에셋증권, 현대차증권, 유진투자증권
3. 한주라이트메탈 공모가 : 3,100원 (*최소 청약 증거금 유진투자증권 155,000원(100주), 나머지 2개 증권사 15,500원(10주)로 동일)
4. 한주라이트메탈 청약 수수료 : 미래에셋증권, 현대차증권 온라인 청약 수수료 "2,000원" , 유진투자증권 청약 수수료 "무료"
5. 한주라이트메탈 청약 환불일 : 2023.01.13일(금)
6. 한주라이트메탈 상장 예정일 : 2022.01.19일(목)
7. 한주라이트메탈공모 후 시가총액 : 약 603억원
한주라이트메탈 공모주 유통가능 주식물량은 상장 당일 전체물량의 38.50%이며 타 종목 대비 상장대비 유통가능 주식수와 비슷해 주가흐름 변동성이 타 공모주들과 유사할것으로 예측됩니다.
3. 한주라이트메탈 수요예측 결과
이번 한주라이트메탈 수요예측에는 국내외 1236개 기관이 참여해 총 48억6962만2000주를 신청했다. 단순경쟁률은 998.9대 1로 공모금액은 약 202억원, 상장 후 시가총액은 약 603억원 규모가 될 전망이다. 밴드 최상단 가격인 3100원 이상 가격을 제시한 기관의 물량은 전체 참여 물량의 89%로 집계됐다.
다만 대다수 기관들이 공모주를 배정받은 뒤 일정 기간 팔지 않겠다고 약속하는 의무보유 확약을 신청하지 않았다. 의무보유 확약 비율이 낮다는 것은 상장 이후 기관 물량이 대거 쏟아질 수 있다는 것을 뜻한다.
한주라이트메탈 수요예측에 참여한 1236곳의 기관 중 의무보유를 확약하지 않은 곳은 1196곳으로 97%의 비중을 차지했다. 15일 확약을 신청한 기관은 10곳이었으며, 1개월과 3개월 확약은 각각 5곳 25곳으로 나타났다.
4. 한주라이트메탈 실적
5. 한주라이트메탈 장외가
한주라이트메탈 장외시장 거래동향을 살펴보면 매도자 희망가격은 1300 ~ 2500원 사이에 형성되어 있고 매수자 희망가격은 2000원에서 ~3000원 사이대에 형성되어 있습니다.
6. 한주라이트메탈 투자 포인트
1) 글로벌 자동차 경량화 부품 수요 증가와 함께 안정적 실적 성장 전망
글로벌 자동차의 경량화 추세와 함께 초경량 알루미늄 부품 수요 증가로 한주라이트메탈은 안정적 성장을 지속할 것으로 전 망. ① 국내 경쟁업체로는 명화공업, 동서기공, 서한공업, 동희공업 등이 주로 엔진, 변속기 등 의 생산 비중이 높은 비중을 차지하고 있음. ② 동사는 차세대 주조공법 개발(멀티/이종접합 중력주조, 대형/중공저압주조, 전자교반고압주조 등. 특허 등록 10 건, 특허 출원 8 건)을 통해 자동차 경량화 시장을 선도하고 있음. ③ 이를 기반으로 자동차 경량화 부품 중심의 안정적 포트폴리오를 구축함. 엔진 부품 39.8%, 샤시 부품 35.44%, 전기차 부품 10.6%. ④ 또한 글로벌 Top 10 기업 중 6 개 기업(2021 년 기준)을 고객으로 확보함.
2) 중장기 성장을 위한 차종 확대, 해외 진출 및 신규사업 추진도 긍정적
① 기존 샤시 부품 (네클/캐리어, 하이브리드디스크, 사이드멤버 등)을 모든 차종(내연기관 자동차,하이브리드 자 동차, 전기차, 수소차 등)으로 적용 확대를 추진하고 있는 가운데, 신규 제품인 컨트롤암도 GM 및 현대차 코나 후속 모델에 공급할 예정임. 전기차 부품은 메이저 완성차 업체의 핵심 프로젝트참여 확대로 신규 적용 차량으로 확대할 예정임. ② 또한, 국내 최초 유럽 슬로바키 아 진출로 유럽 생산기지 본격화를 시작으로 글로벌 시장 수주 확대를 예상함. ③ 신규 사업 으로 컨트롤암은 물론 차체 구조 부품 개발, 일체형 크로스멤버, 5G 무선통신 히트싱크 개발, 배터리팩 엔드플레이트 개발 등으로 사업 다각화를 추진하고 있음.
7. 한주라이트메탈 공모주 전망 및 결론
● 한주라이트메탈 투자포인트 요약
- 한주라이트메탈(HANJOO LIGHT METAL)은 핵심 소재 ‘알루미늄’ 기반의 자동차 경량화 부품, 해양선박 부품 등을 개발/제조하는 초경량 알루미늄 토탈 솔루션 전문 기업임.
- 현재 세계 상위 10개 자동차 기업 중 6개(현대자동차, 스텔란티스, GM, 포드, 닛산, 르노)를 고객사로 거래 중이며, '22년 3분기 누적 매출액 기준 현대차 제외 48.5%, 수출(해외로컬 포함) 57.7%의 매출 비중을 기록 중.
- 한주라이트메탈은 중력주조, 저압주조, 고압주조의 전영역에서 차세대 주조 공법 인 멀티/이종접합중력주조, 대형/중공저압주조를 비롯해 특히 동사의 특화된 특허기술 전자교반고압주조 공법을 기반으로 새로운 패러다임을 제시하며 경량화 산업을 선도하고 있다고 높게 평가함.
- 한주라이트메탈은 독보적인 자동차 부품 경량화 기술력을 기반으로 글로벌 자동차 시장과 신규 시장 다각화의 준비를 완료함. 울산시의 본사 화산공장/원산공장에 추가로 유럽 시장 공략을 위한 슬로바키아 법인을 설립하고, 현대기아차 너클/캐리어 공급과 LG에너지솔루션 2차전지 핵심 부품 납품을 예정하고 있으며, 유럽 현지 완성차 업체 수주도 추진 중임.
- 또한 전기차의 컨트롤 암, 차체 구조 부품, 일체형 크로스멤버 등 혁신 경량화 제품 및 5G 무선 통신 히트싱크, 배터리 팩 엔드플레이트 개발과 같은 IT/2차전지 산업으로의 다각화도 추진 중.
✍️ 한주라이트메탈 청약 결론 Comment
수요예측 경쟁률 / 중상
의무보유 확약 / 낮음
유통가능물량 / 많음
👉🏼 한주라이트메탈이 이득을 줄 순 있습니다만 지표와 함께 한주라이트메탈의 동종업계인 자동차섹터 주가흐름 또한 좋지 않은 만큼 한주라이트메탈 공모주 청약은 패스할 생각입니다.
참고사항)
MZ세대로 살아남기
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NOTICE) 위 자료는 투자 판단을 돕기 위한 단순 참고 자료이며 투자의 최종 판단 및 손실 책임은 본인에게 있음을 알려드립니다.
출처 : 한주라이트메탈 , 유진투자증권