트루엔 공모주 수요예측 결과 및 주가 전망
1. 트루엔 회사 개요
지능형 영상 감시 솔루션 전문 기업
트루엔(TRUEN)은 지능형 IP 카메라, 영상 스트리밍과 IoT 솔루션 등 연구/ 개발 기반의 차별화된 지능형 영상 감시 솔루션 전문 기업임. '22년 매출액 388억원 기준 IP카메라 82%, 영상스트리밍 솔루션 8.0%, IoT 솔루션 7.3%등의매출비중을기록했고,국내정부 및 주요지자체,공공기관등 공공 영상감시 부문 (자체 집계)시장점유율 40%의 1위를 기록하는 국가대표 영상감시 기업임.
공공시장은 물론 모든 산업에서 영상감시 분야의 고성장은 당연한 시장의 흐름인데, 트루엔은 교통, 방범, 국방, ITS, 스마트시티, 재난재해 등 다양하고 즉시 적용 가능한 원천기술(솔루션)을 확보하고, 스마트IoT, 스마트팩토리, 스마트팜 등 다양한 산업 분야로 확장을 진행 중. 또한 기존의 아날로 그 카메라에서 지능형 IP 카메라, 그리고 AI 기술을 Edge 부분에 도입하여 카메라가 스스로 학습, 사고, 판단하는 최첨단 AI 카메라인 ‘Edge AI Camera’까지 트루엔은 최적화 솔루션 기술을 기반으로 영상감시 산업의 진화를 선도하고 있다고 판단함.
트루엔 공모희망가액은 10,000~12,000원, 예상 시가총액은 1,100~1,320억원. (신주)공모금액은 250~300억원 예상. 공모자금은 신규 통합 공장의 부지/ 건물 매입을 위한 시설자금, IP카메라/영상솔루션/AI/IoT 부문의 연구개발, 해외(중국/미국) 지사 설립 등에 사용할 예정임.
2. 트루엔 공모주 청약 일정, 보호 예수 현황 , 청약 한도
1. 트루엔 공모주 청약일 : 2023.05.08(월)~2023.05.09(화)
2. 트루엔 공모주 청약 주관사 : 미래에셋증권 단독 진행
3. 트루엔 확정 공모가 : 12,000원 (* 트루엔 10주 최소 청약 증거금 60,000원)
4. 트루엔 청약 수수료 : 미래에세증권 청약 수수료 2,000원
5. 트루엔 청약 환불일 : 2023.05.11일(목)
6. 트루엔 상장 예정일 : 2022.05.17일(수)
7. 트루엔 공모 후 시가총액 : 약 1,320억원
트루엔 공모주 유통가능 주식물량은 상장 당일 전체물량의 38.09%이며 타 종목 대비 상장대비 유통가능 주식수가 많은 편이라 주가흐름 변동성이 타 공모주들에 비해 클것으로 예측됩니다.
3. 트루엔 수요예측 결과
인공지능(AI) 영상감시 솔루션 전문기업 트루엔이 기관 투자자 대상 수요 예측에서 흥행에 성공했다. 올 들어 AI 업종에 대한 투자자 관심이 높아진 가운데, 여세를 몰아 일반 투자자들의 호응도 이끌어낼 수 있을지 귀추가 주목된다.
트루엔은 지난 4월 27~28일 기관 수요 예측을 진행한 결과, 1800개 국내외 기관이 참여해 1689 대 1의 경쟁률을 기록한 것으로 집계됐다. 총 공모 금액은 300억원으로, 올해 공모 금액 300억원 이상인 신규 상장 기업 중 최고 수요 예측 경쟁률과 최다 참여 건수를 기록했다. 특히 수요 예측 참여 기관 대부분이 회사 측 희망 범위(1만~1만2000원) 상단 이상의 가격을 제시한 것으로 알려졌다. 이에 따라 공모가는 1만2000원으로 확정됐다.
트루엔은 5월 8~9일 일반 투자자를 대상으로 공모주 청약에 나선다. 전체 공모 물량(250만주)의 25%인 62만5000주가 일반 투자자에게 배정됐다. 상장 후 유통 가능한 물량은 약 38%, 올해 순이익 전망치 기준 주가수익비율(PER)은 11.4배로 국내 동종 업체인 아이디스(19.5배), 위세아이텍(19.4배) 등과 비교해 높지 않은 수준이다.
4. 트루엔 실적
5. 트루엔 장외가
트루엔 장외시장 거래동향을 살펴보면 트루엔 매도 장외가는 25,000원대에 형성되어 있고 매수 장외가는 21,000원에 형성되어 있습니다.
6. 트루엔 투자 포인트
Edge AI Camera 시대를 선도한다
‘Edge AI Camera’는 Edge 부문에서 데이터를 실시간으로 분석/판단하는 AI 기술이 적용되어 최소한의 트래픽과 압도적인 처리능력, 뛰어난 확장성 등 스마트 산업의 핵심 패러다임으로 부각될 전망임.
트루엔은 Edge AI SoC 고도화를 위해 Edge AI 글로벌 선도기업 ‘HAILO’와의 공동 R&D 및 사업화를 계획 중이며, 해외 거점을 활용한 글로벌 신규 시장 확대를 위해 중국 사무소('23년)와 미국 법인('24년) 설립을 예정함. ‘Edge AI Camera’ 확장 가능성, 기술경쟁력과 더불어 지속적인 매출 성장, 20%대의 높은 영업이익률, 순현금의 재무구조 역시 공모 투자시 긍정적으로 고려해야할 부분임. '23년 예상순이익 기준 공모희망가는 PER 11.4~13.7배 수준.
7. 트루엔 공모주 전망 및 결론
✍️ 트루엔 공모주 청약 결론 Comment
수요예측 경쟁률 / 1689 :1 매우 높은편
의무보유 확약 / 8.24% 낮은편
유통가능물량 / 38.09% 좋은편
| 트루엔 수익률표(MADE BY 네모선장) | ||||
| 주가 | 수익률 | 수익금(한주당) | 시가총액 | |
| 공모가 | 12,000원 | 0% | 0원 | 약 1,320억 |
| 더블 | 24,000원 | 100% | 12,000원 | 약 2,640억 |
| 따상 | 31,700원 | 160% | 19,200원 | 약 3,432억 |
| 따따상 | 41,210원 | 238% | 29,210원 | 약 4,462억 |
제2의 알체라로 주목받고 있는 트루엔은 의무보유 확약과 유통가능물량 부문에서는 아쉬운 모습을 보여주기는 했지만 AI 테마 쪽 주가가 좋은 상황에서 상장하는 타이밍이 좋은만큼 위의 지표를 종합했을때 트루엔 따상이 기대돼 개인적으로 트루엔 공모주 청약에 참여할 생각입니다.
참고사항)
MZ세대로 살아남기
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출처 : 트루엔 , 흥국투자증권 , NH투자증권