아이티아이즈 공모주 청약 일정 및 주가 전망

반응형

 

 

 

1.  아이티아이즈 회사개요

 

 

 

금융권 전문성을 바탕으로 전반적인 업무 솔루션 구축 및 제공 기업

 

 

 

 

 

2012 년 (주)아이티아이즈 법인 설립. 아이티아이즈는 금융기관의 주요 업무프로세스 시스템 구축 사업 을 영위. 매출 유형으로는 신용평가, 자산운용, 리스크관리, 장외파생상품 등 업무 프로세스 구축 솔루션인 ‘FinanceCore’, 시장예측, 여신심사, 회계관리 시스템인 ‘AI/Bigdata 서비스’, 자체 개발 기술 GURMWI 를 활용한 ‘디지털 플랫폼’이 있음.

 

 

 

기술력과 축적된 금융업 경험을 바탕으로 한국은행, 삼성증권, 한국거래소 등 다수의 레퍼런스를 보유하고 있으며 락인효과가 강해 한번 아이티아이즈의 고객이 되면 변경하기 힘들다는 특징이 있음. 아이티아이즈 는2021년 11월 11일 코스닥 시장에 신규상장 예정.

 

 

 

제품별 매출비중(2020 년 연결기준)은 Finance Core 솔루션 69.4%, AI/Big data 서비스 26.9%, 디지털 플랫폼 3.7% 기록.
공모 후 주주 비중은 최대주주 36.5%, 특수관계인 22.6%, 우리사주조합 9.3%, 상장주선인 0.9%, 기타 전문투자기관 등 7.0%, 공모주주 23.8%.

 

 

 

 

 

 
 

2.  아이티아이즈 공모 개요 및 일정 보호예수 현황

 

 

 

 

1. 아이티아이즈 공모 청약일 : 2021.11.01(월)~2021.11.02(화)
2. 아이티아이즈 공모청약 주관사 : 신한금융투자(★ 신한금융투자 단독 ★)
3. 아이티아이즈  확정 공모가액 : 14,300원 (아이티아이즈 균등배정을 최소청약증거금 71,500원)
4. 아이티아이즈  청약 수수료 : 아이티아이즈 청약 수수료 "무료"
5. 아이티아이즈  청약 환불일 : 2021.11.04일(목)
6. 아이티아이즈  상장일 : 2021.11.11일(금)
7. 아이티아이즈  예상시가총액 : 854억원

 

 

 

 

아이티아이즈 유통가능 주식물량은 상장당일 전체물량의 23.78%이며 타 종목 대비 상장대비 유통가능 주식수가 적어 주가 변동이 타 공모주 대비 작을것으로 예상된다.

 

 

 

 

 

 

3.  아이티아이즈 수요예측결과

 

 

 

 

 

 

아이티아이즈 수요예측 결과 총 1,659곳의 기관투자자가 참여하여 상당히 높은 수요예측 경쟁률인 1601.14 : 1을 기록했다. 아이티아이즈 희망공모가액 밴드 최상단인 14,300원 이상의 가격을 쓴 기관 비율이 93.55%에에 달해 수요예측 결과로 아이티아이즈 주가 흐름을 전망했을때 아이티아이즈 공모청약 참가를 통해 수익을 얻을 가능성이 높아 보인다.

 

 

 

 

 

4.  아이티아이즈 실적 추이 및 전망

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  아이티아이즈 주가 밸류에이션

 

 

 

 

 

가) 아이티아이즈 유사기업 PER 산출

 

 

 

 

 

 

나) 아이티아이즈 주당 평가가액 산출

 

 

 

 

 

 

 

다) 아이티아이즈 희망공모가액의 결정

 

 

 

 

 

 

라) 아이티아이즈 장외가

 

 

 

 

 

아이티아이즈 장외가의 경우 매도자는 없고 매수자만 있어 지표로써 참고하기 어려울것 같다.

 

 

 

 

 

6.  아이티아이즈 투자 포인트

 

 

 

 

아이티아이즈 투자 포인트 1) 금융 IT 전문성을 바탕으로 안정적 성장 전망

 

 

 

 

 

금융 규제의 고도화, 핀테크에 대한 수요를 바탕으로 아이티아이즈의 안정적 성장을 전망함.

1. Finance Core 는 금융 IT 전문가를 바탕으로 신용 평가, 리스크 관리 등의 금융권 Compliance에 특화된 솔루션을 제공.

2. 현재 한국은행, 한국 수출입은행, JP Morgan 등 제1금융권 다수의 레퍼런스를 확보.

3. 바젤3 등 금융 규제는 리먼사태 이후 지속적으로 확장되고 있어 동사 솔루션의 꾸준한 수요가 전망됨.

4.또한 기확보 한 고객에게 AI, Big data 기반 신규서비스를 확장 중. 현재 금융권의 강력한 디지털 전환 트렌드에 따라 관련 매출 급증(2018 년 10 억→2020 년 138 억). 5AI, Big data 디지털 금융서비 스를 개인 투자자 등을 대상으로 하는 B2C 비즈니스 모델 계획도 있음.

 

 

 

 

 

 

 

아이티아이즈 투자 포인트 2) 디지털 플랫폼을 기반으로 사업영역 확대는 긍정적

 

 

 

 

 

 

 

데이터 처리능력, AI, 클라우드 기반 제품인 GURMWI 를 통해 신사업 진출은 긍정적임.

1. 아이티아이즈의 GURMWI 는 MSP(Managed Service Provider)로서 클라우드 서비스 제공업체의 제한을 받지 않음. 고객들이 희망하는 서 비스를 기존에 사용하는 클라우드에 탑재 가능.

2. MSP 의 특성과 AI, Big data 기술이 모여 확장 가능성이 큰 디지털 플랫폼 구축.

3. 현재 디지털 헬스케어 분야로 진출하여 마이헬스웨이(의료 분야 마이데이터 플랫폼) 구축 사업자로 선정되었으며 전국 26 개 대형병원 등의 레퍼런스 확보.

4. 향후 스마트시티 헬스케어 플랫폼, 스마트팜 플랫폼 서비스에도 진출 예정.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  아이티아이즈 공모참여 및 투자여부 판단

 

 

 

아이티아이즈 확정공모가 14,300 원은 2021 년 반기 기준 최근 12 개월 EPS(685.7 원) 적용 PER 18.4 배로, 국내 유사업체(웹케시, 위세아이텍)의 2021 년 반기 기준 최근 12 개 월 기준 평균 PER 23.7 배 대비 22.3%  할인된 수준이다.

 

 

아이티아이즈 상장 후 유통가능 물량은 전체 주식수의 23.8%(142 만주)로 많지 않은 수준이라 매도 물량이 적어 주가 상승에 우호적일 것이라 생각되며 기관 수요예측 또한 1601.14 : 1이라는 높은 경쟁률을 기록한 만큼 아이티아이즈 공모주 청약에 참여하는게 좋아보인다.

 

 

 

 

NOTICE) 위 자료는 투자 판단을 돕기 위한 단순 참고 자료이며 투자의 최종 판단 및 손실 책임은 본인에게 있음을 알려드립니다.


출처 : 아이티아이즈 , 유진투자증권

728x90
반응형

댓글(10)

Designed by JB FACTORY