나래나노텍 공모주 청약 일정 및 주가 전망

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1. 나래나노텍 회사개요 

 

 

 

 

독점적인 코팅, 경화, 합착 기술을 가진 디스플레이 장비 업체

 

 

 

 

1995년 ㈜나래 설립, 2000 년 나래나노텍으로 회사명 변경. 디스플레이 장비 제조 및 판매 사업을 영위 중. 코팅, 경화, 합착 기술력을 바탕으로 LCD, OLED 등의 코팅기, 도포기를 국산 화하여 국내 장비 시장을 선도하고 있음.

 

 

 

또한 현재 보유한 기술을 바탕으로 자동차 디스플레이, 2 차전지, 반도체 PLP 등으로 사업 다각화 추진 중. 2022 년 2 월 8일 코스닥 상장 예정. 제품별 매출비중(2020년 연결기준)은 포토장비 47.3%, 모듈장비 19.7%, 코팅장비 27.8%, C/S 등 4.3%, 기타 0.8% 차지. 공모 후 주주 비중은 최대주주 35.5%, 최대주주 등 9.2%, 우리사주조합 0.9%, 상장주선인 0.5%, 기존주주 26.8%, 공모주주 27.1%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  나래나노텍 공모개요 및 일정, 보호예수 현황

 

 

 

 

 

 

 

1. 나래나노텍 공모 청약일 : 2022.01.24(월)~2022.01.25(화)
2. 나래나노텍 공모 청약 주관사 : 미래에셋증권 (★ 미레에셋증권 단독 ★)
3. 나래나노텍 확정 공모가 :  17,500원 (나래나노텍 최소균등배정을 위한 증거금 87,500원)
4. 나래나노텍 청약 수수료 : 미래에셋증권 청약수수료 2,000원 
5. 나래나노텍 청약 환불일 : 2022.01.27일(목)
6. 나래나노텍 상장일 : 2월 8일 상장 예정
7. 나래나노텍상장 후 예상 시가총액 : 1,935억원

 

 

 

 

나래나노텍의 유통가능 주식물량은 상장당일 전체물량의 53.84%이며 타 종목 대비 상장대비 유통가능 주식수가 많아 주가흐름의 변동성이 클것으로 예측된다.

 

 

 

 

 

 

3.  나래나노텍 수요예측 결과

 

 

 

 

 

나래나노텍 수요예측 결과 총 371곳의 기관투자자가 참여하여 상당히 저조한 수요예측 경쟁률인 102 : 1을 기록했다. 나래나노텍은 희망공모가액 밴드 최하단인 17,500원으로 결정되었는데 17,500원 이하의 가격을 쓴 기관 비율은 23.45% 정도다.

 

 

 

수요예측 결과로 나래나노텍 주가 흐름을 전망했을때 나래나노텍 공모청약 참가를 통해 수익을 얻을 가능성은 낮아 보인다.

 

 

 

 

 

 

4.  나래나노텍 실적 추이 및 전망

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  나래나노텍 Valuation

 

 

 

 

가) 나래나노텍 유사기업 PER 산출

 

 

 

 

 

나) 나래나노텍 주당 평가가액 산출

 

 

 

 

 

다) 희망공모가액의 결정

 

 

 

 

 

 

 

라) 나래나노텍 장외가

 

 

 

 

나래나노텍 장외가는 매도자의 경우 9000원 ~ 31,000원 가격을 희망하고 있고 매수자의 경우 23,000원 선의 가격을 원하고 있다.

 

 

 

 

 

 

6.  나래나노텍 투자 포인트

 

 

 

 

1) 독점적 기술력을 바탕으로 디스플레이 부문에서 안정적 성장 전망

 

 

 

플렉서블, 폴더블 확대 에 따른 구조적 성장이 전망되는 OLED 시장에서 독점적 코팅 등의 기술을 바탕으로 안정적 인 성장을 할 것으로 예상함. ① 나래나노텍은 PI 코팅라인, OCR 본딩 등에서 독점적 기술력과 다양한 소재의 특수 코팅 기술을 가지고 있음. ② 이를 바탕으로 LG 디스플레이향 코팅 장비 시장 점유율 1 위 기록. 최근 6 세대 플렉서블 OLED 관련 장비도 수주하여 ‘22 년 매출 반영 예정. ③ 이미 보유한 레퍼런스를 바탕으로 고객사 다변화도 성공적으로 진행 중임(매출액 구성: 2019년 국내 67%, 해외 33% → 2021년 3분기 국내 33%, 해외 67%). ④ 주기 단축, 시 장 예측 가능성이 낮아진 ‘컨슈머 사이클’을 보이는 최근 디스플레이 시장에서 동사의 OCR, OCA, PI 등 다양한 코팅 기술은 변칙적 수요에 유연한 대응이 가능하여 더욱 긍정적.

 

 

 

 

 

 

2) 신사업 진출로 외형 성장이 기대됨

 

 

 

 

 

코팅, 경화, 합착 기술을 바탕으로 폭발적인 성장세를 보이고 있는 자동차, 반도체, 2차전지로 사업다각화 하고 있어 긍정적임. ① 자동차: 전장, 인공 지능화로 차량용 디스플레이 시장은 큰 성장 기대. 동사는 차량용 디스플레이 장비 등을 개 발. 현재 글로벌 메이저 회사와 데모 진행 중이며, 올해 다양한 파일럿 라인 수주 진행. ② 반도체: 글로벌 팹리스들의 PLP 투자가 확대되고 있는 상황 속, 초정밀 코팅 기술을 바탕으로 해당 시장 진입. 팹리스향 양산 승인 실적을 갖고 있으며 올해 3 개사에 수주 예정. ③ 2 차전 지: 적층, 코팅 기술을 바탕으로 ‘20 년 LG 에너지솔루션 건식공정 개발장비 수주 실적 존재. 향후 리튬이온 배터리 분리막 아라미드 코팅, 전극 코팅 등 다양한 제품 제조 계획.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  나래나노텍 공모참여 여부 및 투자여부 판단

 

 

 

 

 

 

 

 

나래나노텍의 확정 공모가는 17,500원이다. 나래나노텍은 2021 년 당기순이익 기준 예상 EPS(1,707 원) PER 10.2 배로, 국내 유사업체 (아바코, 비아트론, 에스엔유)의 3 분기 누적 실적 연환산 기준 평균 PER 16.6배 대비 38.3% 할인된 수준이다.

 

 

 

상장 후 유통가능 물량은 전체 주식수의 53.8%(595 만주)로 적지 않은 수준이고 나래나노텍 수요예측 결과가 102대 1로 매우 저조해 나래나노텍 공모주 청약에 수익을 내기 어려울것으로 예상돼 참여하지 않는게 좋아보인다.

 

 

 같이보면 좋은 자료)

 

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NOTICE) 위 자료는 투자 판단을 돕기 위한 단순 참고 자료이며 투자의 최종 판단 및 손실 책임은 본인에게 있음을 알려드립니다.


출처 : 나래나노텍 , 유진투자증권

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