제이아이테크 공모주 상장 전망 및 수요예측 결과

 

 

1. 제이아이테크 회사개요

 

 

 

반도체용 프리커서 중심에서 특수가스, 포토마스크케이스 등으로 사업영역 확대

 

 

 

2014 년 ㈜제이아이테크 법인 설립. 2015년에 유피캐피칼 협력사 등록, 2015 년 SK하이닉스 2 차 협력사 등록. 2016 년에 반도체 프리커서 양산. 2018 년에 포토마스크케이스 사업 시작. 2019년 포토마스크사업부 공장 완공. 2020년 인도 법인 설립. 신규 실리콘 프리커서 상용화. 2022 년 신규 메탈 프리커서 상용화. 반도체 박막과정에 사용되는 핵심소재인 프리커서 제조 중심에서 PMC(Photo Mask Case) 사업 및 반도체/디스플레이용 특수가스 사업, OLED 유기재료 사업 등으로 사업 영역을 확대하고 있음. 동사는 11월 4 일에 코스닥 신규 상장 예정임. 제품별 매출비중(2021 년 연결 기준)은 반도체 부문 92.8%, PMC 부문 7.2%. 2022년 상반 기 기준은 반도체 부문 52.7%, 특수가스 부문 43.5%, PMC 부문 3.5%, 기타 0.3% 차지. 공모 후 주주 비중은 최대주주 및 특수관계인 55.9%, 최대주주 지분 취득자 3.9%, 벤처금 융 및 개인 주주 16.2%, 상장주선인 0.6%, 우리사주 2.3%, 공모주주 21.1%

 

 

 

 

 

 

2. 제이아이테크 공모주 청약 일정, 보호 예수 현황 , 청약 한도

 

 

 

 

 

1. 제이아이테크 공모주 청약일 : 2022.10.26(수)~2022.10.27(목)
2. 제이아이테크 공모주 청약 주관사 : 미래에셋증권 (제이아이테크 미래에셋증권 단독 주관)
3. 제이아이테크 공모가 : 16,000원 (제이아이테크 최소청약증거금 80,000원(10주))
4. 제이아이테크 청약 수수료 : 미래에셋증권 청약 수수료 2,000원
5. 제이아이테크카 청약 환불일 : 2022.10.31일(월)
6. 제이아이테크 상장 예정일 : 2022.11.04일(금)
7. 제이아이테크 공모 후 시가총액 : 약 1,311억원

 

 

 

 

제이아이테크 공모주 유통가능 주식물량은 상장 당일 전체물량의 37.30%이며 타 종목 대비 상장대비 유통가능 주식수와 비슷해 주가흐름 변동성이 타 공모주들과 유사할것으로 예측됩니다.

 

 

 

 

 

3. 제이아이테크 수요예측 결과

 

 

 

 

 

자재료 소재 전문기업 제이아이테크는 지난 20~21일 양일간 기관투자자 대상 수요예측을 진행한 결과 공모가가 희망 밴드 최상단인 1만6000원으로 확정됐습니다.


이번 수요예측에선 945개 기관이 참여해 616.71대 1의 경쟁률을 기록했습니다. 수요예측에 참여한 기관투자자의 65.77%가 공모가 상단 혹은 초과의 가격을 제시했습니다.

 

 

 

 

제이아이테크 의무보유확약은 건수대비 3.08%, 수량대비 0.55%로 저조한 결과를 보였습니다.

 

 

 

 

4. 제이아이테크 실적

 

 

 

 

 

 

 

5.  제이아이테크  장외가

 

 

 

 

 

제이아이테크 장외시장 거래동향을 살펴보면 제이아이테크 장외거래가 없어 장외가를 파악하기 어려운 상황입니다.

 

 

 

 

6. 제이아이테크 투자 포인트

 

 

 

 

1) 반도체 투자 확대에 따른 소재 수요 증가에 따른 성장 지속 전망

 

 

 

글로벌 반도체 소재 및 특수가스 시장이 연평균 각각 11.8%(2020~2024), 8.5%(2018~2023) 성장할 것으로 전망 하고 있는 가운데, 동사의 실적 성장이 지속될 것으로 전망함. ① 반도체의 미세화, 고용량화에 따른 중요성이 부각되면서 동사의 다양한 제품(Si-프리커서, Ti-프리커서, Zr-프리커서, Hf-프 리커서 등)을 공급하고 있음. ② 자체 우수한 제조 인프라와 R&D 역량을 기반으로 초고순도 제품을 제조함으로쎄 품질 및 가격 경쟁력을 확보함. 특히 인도법인을 통한 원재료를 확보함 으로써 높은 수익성을 유지할 수 있음.

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 사업 포트폴리오 다양화를 통한 중장기 성장 동력 확보

 

 

 

기존 반도체 프리커서 사업 중심 에서 PMC 사업, 특수 가스 사업, OLED 유기재료 사업 등으로 사업을 확대하고 있음. ① 글로벌 기업 주도의 EUV 포토레지스트용 프리커서를 개발하고 있음. 현재 미국기업이 독점중인 소재임. 동사는 국내 포토레지스터 업체인 D 사와 국책과제를 수행하고 있으며, 2025 년에 매출이 발생할 것으로 예상함. ② 포토마스크 케이스 신규 소재를 개발 중임. 대전방지 및 내구 성을 향상시킨 포토마스크케이스를 국내 첫 국산화에 성공함. 해외 포토마스크 업체인 P 사와 개발을 완료하고 양산을 시작함. 올해 하반기에 F 사와 파일럿 테스트를 완료하고, 내년 상반 기에 공급이 가능할 것으로 예상함. ③ OLED 패널 제조의 핵심공정인 유기재료 승화 정제를 통해 고순도 유기재료 생산함. 현재 6대의 승화정제장비를 내년 1분기에 10대, 2024년 3분 기까지 21대로 증설 예정임. 증설이 완료되면 Capa 는 연간 120 억원의 매출 가능함.

 

 

 

 

 

 

7.  제이아이테크 공모주 주가 전망 및 결론 

 

 

 

제이아이테크는 반도체 증착 공정에 사용되는 프리커서 제품을 주력으로 포토마스크케이스(PMC) 제품 및 소재사업, 그리고 유기발광다이오드(OLED) 유기재료 사업으로 포트폴리오를 넓혀가고 있다. 상장 후 공모자금으로는 시설 확장에 집중 투자해 생산 능력을 확보하고 품질을 제고하겠다는 계획이다. 

 

 

제이아이테크 기관투자자 수요예측에는 945개 기관이 참여해 616.71대1라는 준수한 경쟁률을 기록했습니다. 수요예측에 참여한 기관투자자 다수(65.77%)가 공모가 상단 혹은 초과의 가격을 제시하며 제이아이테크의 기술력과 성장성을 높게 평가했다고 볼수 있습니다.

 

 

다만 제이아이테크 의무보유확약건수가 너무 적고 수요예측 경쟁률이 1000:1 넘어가지 않은 종목들은 주가흐름이 좋지 않았던 만큼 제이아이테크 공모주 청약은 패스할 생각입니다.

 

 

 

참고사항)

 

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NOTICE) 위 자료는 투자 판단을 돕기 위한 단순 참고 자료이며 투자의 최종 판단 및 손실 책임은 본인에게 있음을 알려드립니다.

 

 

출처 : 제이아이테크 , 유진투자증권