0. 돼지고기 (리오프닝 관련주, 중국 락다운 수혜주) 에 주목해야 되는이유 (1) 락다운 장기화, 하반기 돼지고기 가격 상승 가능성 높이는 요인 중국 내 락다운 장기화로 많은 산업들에 타격이 예상되나, 오히려 양돈 기업에는 기회가 될 수 있을 것으로 예상한다. 락다운 덕분에 하반기 돼지고기 가격 상승 가능성이 높아졌기 때문이다. 공급 과잉으로 돼지고기 가격이 역사적으로 가장 낮은 수준에서 거래되고 있는 한편, 러시아-우크라이나 전쟁으로 사료 가격이 크게 치솟으며 올해 흑자 전환이 기대됐던 양돈 기업들의 실적은 1분기 도리어 적자 폭을 더욱 확대한 상황이다. 이와 같은 상황은 연말로 갈수록 개선될 가능성이 높다. 1) 락다운 장기화로 인한 대내외 유통 차질로 단기적으로 공급량이 줄어든 가운데 2) 적자 ..
KOSPI, MSCI 리밸런싱 영향에 소폭 하락 마감 - 27일 종가 기준으로 MSCI 리밸런싱 적용, 이머징 지수 내 한국 비중 0.2%p 가량 감소 추정. - 반기 리뷰 발표 이후 외국인 KOSPI 누적 3.9조원 순매도. - 모멘텀 부재 상황에서 외국인 수급 요인이 더해지며 지수 횡보. - 리밸런싱 이슈가 있는 일본, 대만 증시도 하락 마감. - 5월 금통위에서 기준금리 동결, 성장률 전망치는 4.0%로 상향 조정. - 수출과 소비 심리 회복세 반영했으나 완화 기조 필요성을 근거 - 업종별로는 MSCI 리밸런싱 적용에 따른 업종별 주가 차별화, 글로벌 리오프닝 업종 강세 트렌드 반영. - 1) 건설: 한미 원자력 협력 기대 및 서울시 재개발 규제 완화 대책 발표 영향. - 2) 섬유의복: 백신 접종..
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