탈통신의 진심이 通하다 KT: BUY/TP 40,000원(유지/상향) ■미디어, 금융, IDC/클라우드의 삼각 편대로 탈통신 물 오른 KT - 동사는 2022년 탈통신 영업수익 비중이 20%에 육박하며 의미 있는 탈통신으로의 사업 재편이 예상되는데, 미디어, 금융 IDC/클라우드 등 신성장 사업이 이를 이끌 것으로 전망 - 미디어는 수직계열화를 마친 제작사/OTT로부터의 FI 투자유치가, 금융은 경쟁사 상장에 따른 케이뱅크 지분가치 부각이 동사 주가를 추가 견인할 전망이며, IDC/클라우드는 AI, 빅데이터가 결합된 토탈 솔루션 제공으로 2023년 1조원 매출 규모로 급성장이 예상 ■KT시즌 또는 스튜디오지니의 투자유치가 리레이팅의 트리거가 될 전망 - 동사는 스토리위즈(IP), 스튜디오지니(제작), K..
[KT] 21.05.24. 최고의 한 해를 보내는 중 *대신 통신/미디어 김회재* 0. Buy, TP 40000원 유지 1. KT는 전일 CEO 주최 Corp. Day 개최하여 신임 CEO 체제 하에서의 지난 1 년의 성과와 향후 전망을 투자자들과 공유. 구현모 CEO는 20.3월 선임 후, 20.5월 CEO 주최 Corp. Day를 개최하여 중기 재무목표 제시. 당시 제시한 주요 목표는 1) 별도 기준 19년 대비 22년 OP 35% 성장(7.5천억원 대비 1조원), 2) 당기순이익 50% 성장, 3) 일회성 제외한 순이익의 50% 이상 배당 실시 등 3가지. 모두 순조롭게 달성 중 2. 20년 별도 OP 8.8천억원(+17% yoy) 달성, 당사 추정 21E OP는 1.2 조원(+31% yoy)으로 ..
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