원티드랩 공모주 청약 및 상장 전망(AI기반 채용 플랫폼)

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안녕하세요. MZ세대로 살아남기의 네모 선장입니다.

이번 시간에 전해드릴 정보는 AI기반 채용 플랫폼인 '원티드' 운영 중인 "원티드랩 공모주 청약"입니다.


현재 채용 시장의 패러다임이 빠르게 변화 중에 있습니다. 설문조사에 따르면, 2019년 하반기 30.7%에 달하던 수시채용 비중이 올해 상반기 49.8%까지 확대되며 공개 채용 비중 축소되었으며 '프로 N 잡러', '긱 이코노미' 등이 등장하며 기존의 평생직장 대신 평생 직업 개념이 부상하고 있습니다. 이에 따라 기업과 구직자를 매칭 해주는 수요는 구조적으로 성장 중에 있습니다.

원티드랩은 2015년 설립된 HR테크 기업으로 AI기반 채용 플랫폼인 '원티드' 운영 중에 있습니다. 원티드랩의 비즈니스 모델은 220만 건의 매칭 결과, 200만 명의 유저, 42만 개 기업의 데이터에 기반한 AI 엔진을 활용하여 기업과 구직자를 매칭 하는 것입니다.

매칭을 통한 채용 시 합격자 연봉의 7%를 수수료로 수취하고 합격자/추천 인에게 각 50만원의 보상 제공을 통해 수익을 창출하고 있습니다.

이러한 AI기반 채용 기술을 가진 원티드랩의 공모주 청약 일정과 투자 포인트를 알아보고 공모 청약에 참여하는게 맞는지 분석해보겠습니다.



1. 원티드랩 공모 개요 및 일정





원티드랩 청약자격


1) 청약일 초일 전일 현재 당사 청약가능계좌(위탁계좌, 증권저축계좌) 또는 BanKIS Direct 위탁계좌 보유고객
2) 청약일 현재 제휴은행 개설 BanKIS 위탁계좌 또는 온라인개설 위탁계좌, 스마트폰 개설 위탁계좌 보유고객

원티드랩 개인청약 일정 : 2021.08.02(월) ~ 03(화)
원티드랩 환불예정일 : 2021.08.05(화)
원티드랩 상장일 : 2021.08.11(수)
원티드랩 공모가 밴드 : 35,000원 (※ 균등배정 청약시 최소청약증거금 175,000원 필요)
원티드랩 공모청약 증권사 : 한국투자증권(단독)
원티드랩 증권사 청약 수수료 : 2000원
원티드랩 중복청약 여부 : 중복청약 불가능



2. 원티드랩 보호예수




원티드랩 상장 후 유통가능 물량은 26.0%





3. 원티드랩 실적 추이 및 전망



4. 원티드랩 밸류에이션 산정



(1) 유사기업 PER 산출





(2) 원티드랩 주당 평가가액 산출






(3) 원티드랩 희망공모가액의 결정





5. 원티드랩 회사 소개



AI 기반으로 기업, 구직자에게 채용 서비스 제공하는 채용 매칭 플랫폼 업체






2015년 설립된 원티드랩은 AI 기반으로 채용 플랫폼 사업 영위 중. ‘채용 시 기업에게 수수료 과금, 합격자 및 추천인에게 보상’이라는 사업모델을 가진 AI 채용 플랫폼은 현재 글로벌 200 만명의 유저와 1 만개 이상의 기업을 고객으로 두고 있음.


최근 AI 채용 플랫폼을 이용하여 직무관련 교육, 경력개발 서비스인 커리어 플랫폼, 기업 고객용 HR 솔루션, 프리랜서 매칭 플랫 폼으로 사업 영역 확장. 특히 프리랜서 플랫폼은 2020 년 출시 후 월 37%씩 성장 중.


원티드랩은 기술성장기업 특례 적용(기술 특례상장)에 따라 2021 년 8월 11일 상장 예정.
서비스별 매출비중(2020 년)은 채용 매칭 플랫폼 91.9%, 프리랜서매칭 플랫폼 5.2%, 커리어 플랫폼 4.4%, 기타 0.5% 차지.


공모 후 주주 비중은 최대주주 등 29.8%, 벤처금융 36.2%, 전문투자자 8.5%, 1%이상주주 9.0%, 소액주주 0.5%, 상장주선인 0.5%, 공모주주 15.5%


6. 원티드랩 투자 포인트



(1) 원티드랩 투자 포인트 1 :AI 채용 매칭 플랫폼 기반으로 안정적인 성장 지속 전망





독보적인 AI 매칭 엔진을 기반으로 안정적인 성장을 지속할 것으로 전망


1 . 전체 채용 프로세스의 실시간 데이터 누적 220만 건 확보(매년 2 배 증가)하고 있는 가운데, 200 만 유저와 42 만 기업의 데이터베이스를 기반 으로 AI 매칭을 통해 일반 지원 대비 유저의 합격률을 4배 상승시켰음.


2. 이 결과, 기업의 채용 비용이 절감되고, 채용 소요기간도 단축되었음.


3 현재 200만 유저와 1만개 이상의 기업 고객을 보유하고 있으며, 합격자 수와 매칭 수수료의 상승으로 인하여 실적 성장이 가속화되 고 있음. 2020년 매출액은 147 억원을 달성했는데, 2017 년부터 연평균 125%의 높은 매출 성장을 지속함.


따라서 수시채용 비중이 커지고 있고, 직장인의 이직횟수가 증가하고 있어 AI 채용 플랫폼 수요는 꾸준히 증가하며 실적 성장이 지속될 것으로 전망함.



(2) 원티드랩 투자 포인트 2 : 다양한 신사업을 통한 중장기 성장 기대





채용 매칭 플랫폼을 기반으로 신사업 추진 예정. 신사업으로는 프리랜서 매칭 플랫폼, 커리어 플랫폼, HR 솔루션 및 글로벌 사업이 있음. 2020년 기준으로 신사업 비중은 10% 이하이지만, 2023 년에는 약 200 억원을 달성하며 30% 수준(프리랜서 매칭 60%, 커리어 플랫폼 20%, HR 솔루션 10%, 글로벌 10%)을 목표로 하고 있음.



7. 원티드랩 공모 청약 투자여부 판단 (원티드랩 장외가는?)





원티드랩 공모 희망가(밴드: 28,000 ~ 35,000 원)는 원티드랩의 2023 년 당기순이익 기준 예상 EPS(1,502 원, 연 할인율 20.0%) 적용되어 PER 18.6~23.3배로, 국내외 유사업체(사람인에이치알, PERSOL HOLDINGS, BENEXT YUMESHIN, JAC RECRUITMENT)의 2021 년 1 분기 기준 최근 4개 분기 실적 적용한 평균 PER 30.4 배 대비 23.3~38.7% 할인된 상태입니다.




원티드랩 장외시장 거래는 사고자 하는 주주만 있고 판다는 주주가 없어 유의미한 장외가 가격이 존재하지 않아 주가 방향을 장외가격을 통해 참고할 수 없는 상황입니다.







원티드랩의 유통 가능 물량은 전체 주식수의 26.0%(122 만주)로 많지 않은 수준이고 주당 평가가액이 45,657원으로 예측되고 있습니다.


원티드랩 공모청약 참여시 원티드랩 공모가 최상단인 35,000원과 비교하면 주당 10,000원 정도의 차익을 거둘수 있을것으로 예측되기에 크래프톤 상장과 겹치지만 원티드랩 공모 참여하는것도 좋은 투자가 될것으로 전망합니다.



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NOTICE)
위 자료는 투자 판단을 돕기 위한 단순 참고 자료이며 투자의 최종 판단 및 손실 책임은 본인에게 있음을 알려드립니다.


출처 : 원티드랩, 유진투자증권, NH투자증권

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